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中国经济网北京12月24日讯()(300953.SZ)昨日晚间披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币188,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：锂电池精密结构件扩产项目、人形机器人精密模组及零部件产业化项目(一期)、电机铁芯扩产项目(一期)、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
震裕科技于2021年3月18日在深交所创业板上市，公开发行股票2,327.00万股，发行价格为28.77元/股，保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(现为“()证券股份有限公司”)，保荐代表人为田尚清、刘佳夏。
震裕科技首次公开发行股票募集资金总额为66,947.79万元，募集资金净额为59,618.09万元。震裕科技于2021年3月15日披露招股书显示，其拟募集资金62,344.18万元，计划用于电机铁芯精密多工位级进模扩建项目、年产4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目、年增产电机铁芯冲压件275万件项目、年产2500万件新能源汽车锂电池壳体项目、企业技术研发中心项目、补充流动资金。
震裕科技首次公开发行股票的发行费用共计7,329.70万元，其中，承销保荐费用为4,421.10万元。
震裕科技曾向特定对象发行股票。公司经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1879号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向2名特定对象发行人民币普通股(A股)9,702,850.00股(每股面值1元)。根据投资者最终的认购情况，公司向2名特定对象发行人民币普通股(A股)9,702,850.00股，发行价格人民币82.45元/股，共计募集资金总额为人民币80,000.00万元。扣除券商承销佣金及保荐费640.00万元后的余额79,360.00万元存入公司募集资金监管账户内。另扣减律师费、验资费、法定信息披露费等其他发行费用142.42万元后，公司本次募集资金净额为79,217.57万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年10月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7325号)。
震裕科技还曾向不特定对象发行可转换公司债券。经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1995号)同意注册，公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金119,500.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,015.75万元后的余额118,484.25万元存入公司募集资金监管账户内。另扣减律师费、验资费、法定信息披露费等其他发行费用215.51万元后，公司本次募集资金净额118,268.74万元。该募集资金已于2023年10月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年10月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9625号)。
震裕科技上述三次募集资金共计266,447.79万元。
此外，深圳证券交易所曾发布关于对《宁波震裕科技股份有限公司的监管函》(创业板监管函〔2022〕第83号)。2022年4月27日，震裕科技披露《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告(修订稿)》《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告(修订稿)》。震裕科技在募集资金使用过程中，将503.86万元募集资金用于支付招聘管理费用及员工福利，存在将募集资金用于非募投项目的情形。截至目前，前述款项已全部归还至募集资金专户。
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